Techstep har lansert en garantert emisjon på 30 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.
Opptil 2.777.777 nye aksjer vil bli utstedt, og tegningskursen er satt til 10,80 kroner. Arctic Securities er engasjert til å bistå i prosessen.
Emisjonen er fullt ut garantert av Jan Haudemann-Andersen-selskapet Datum, Jens Rugseth og Rune Syversens selskap Karbon Invest samt Jon Harald Nordbrekkens Valset Invest.
I tillegg har Datum, som før emisjonen eier 18,5 prosent av de utestående aksjene i selskapet, og Karbon Invest, som har 13,8 prosent, forpliktet seg til å minimum tegne seg for sin pro-rata-andel av emisjonen. Valset Invest har på sin side forpliktet seg til å tegne seg for 8 millioner.
Midlene som hentes, skal benyttes til nødvendige investeringer knyttet til nylig inngått avtaler, styrking av likviditetsbuffer og generelle selskapsformål.
Formaliserer med mobiloperatør
Onsdag ettermiddag har Techstep også meldt at en kommersiell avtale med en nordisk mobiloperatør nå er formalisert, etter at partene innledet et samarbeid i mai.
Samarbeidet innebærer at Techsteps programvare og administrerte tjenester introduseres for mobiloperatørens bedriftskunder, og selskapet regner med at de første kundene er på plass i første kvartal 2025, samt at finansielle effekter tar seg opp fra andre halvår 2025.
Ny guiding
I forbindelse med emisjonen har Techstep dessuten oppdatert sine finansielle ambisjoner for inneværende og neste år.
Den annualiserte veksten for gjentagende inntekter estimeres til 5–15 prosent i år og 30 prosent neste år.
Netto bruttoresultat estimeres å vokse 0–5 prosent i år og 20–30 prosent i 2025.
