Take-Two Interactive Software kjøper Zynga i en transaksjon som verdsetter selskapet til 12,7 milliarder dollar (enterprise value), går det frem av en pressemelding mandag.
Oppgjøret skjer delvis i kontanter og delvis i aksjer, henholdsvis 3,50 og 6,36 dollar pr. aksje. Tilbudsprisen på 9,86 dollar pr. aksje representerer en premie på 64 prosent av sluttkursen i Zynga fredag.
Oppkjøpet vil forene to tungvektere i spillbransjen. Take-Two er store på konsoller og PC-spill, og står blant mye annet bak velkjente Grand Theft Auto. Zynga er store på mobilspill, og har en portefølje bestående av for eksempel FarmVille, Empires & Puzzles og Words with Friends.
Take-Two forventer 100 millioner dollar i kostnadssynergier i løpet av de første to årene.
Det sammenslåtte selskapet hadde ifølge Take-Two netto bestillinger på 6,1 milliarder dollar (pro forma) i de 12 månedene frem til og med 30. september 2021, og blir et av verdens største spillselskaper, uavhengig av plattform.
Take-Two opplyser om 2,7 milliarder dollar i finansiering fra JPMorgan. Ellers vil selskapet ta av kontantbeholdningen og utstede ny gjeld for å lande transaksjonen som ventes sluttført før 30. juni 2022.
Zynga spretter opp over 48 prosent til 8,89 dollar i førhandelen på Wall Street, mens Take-Two faller 10 prosent til 148,13 dollar.
