Kingfish henter over 360 millioner

Saken utvides.

Kingfish har fullført en rettet emisjon på drøye 24,2 millioner aksjer til kurs 8,41 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 203,7 millioner kroner, går det frem av en børsmelding onsdag.

I tillegg er en reparasjonsemisjon på drøyt 18,8 millioner aksjer fulltegnet, og selskapet henter dermed inn totalt 362,5 millioner kroner.

Provenyet fra emisjonene skal fullfinansiere kapitalbehovet for fase 2 i Nederland (inklusive en buffer), estimert til å sette opp en 3.500 tonn produksjonskapasitet Yellowtail Kingfish i såkalt «steady state», i tillegg til at noe går til generelle selskapsformål.

Stolt-Nielsens heleide britiske datterselskap Stolt-Nielsen M.S. Ltd. er tildelt over 9,2 millioner aksjer i den rettede emisjonen. Stolt-Nielsen er etter dette en av selskapets største aksjonærer, og styret foreslår at en ekstraordinær generalforsamling velger en Stolt-representant inn i styret.

Ved siden av den nye, strategiske eieren er den største Kingfish-aksjonæren Creadev International, med rundt 19,7 prosent eierandel, tildelt nærmere 6,7 millioner nye aksjer i den rettede emisjonen. Videre er Rabo Participaties (14,1 prosent) tildelt nesten 4,8 millioner aksjer, Claris (5,2 prosent) over 1,7 millioner aksjer og Kverva Finans (3,9 prosent) drøye 1,3 millioner aksjer.

Den rettede emisjonen er delt inn i to transjer, hvorav den første på nærmere 6,8 millioner aksjer utgjør rundt 10 prosent av utestående aksjer i selskapet. Transje 2 består av over 17,45 millioner aksjer, hvorav Stolt-Nielsens fulle allokering.