Shippingselskapet Cool Company har gjort en rettet plassering på 270 millioner dollar – 2,8 milliarder kroner – til kurs 130 kroner,.
Den rettede plasseringen er todelt og består av 13,7 millioner nye aksjer i selskapet med et bruttoproveny på 170 millioner dollar dollar, og salg av 8 millioner aksjer fra Golar LNG med et bruttoproveny på 100 millioner dollar.
Selskapet skal bruke pengene fra emisjonen til å finansiere egenkapitaldelen av et påtenkt oppkjøp av fire SPVer med LNG-skip med kontrakter fra Quantum Crude Tankers (et tilknyttet selskap av EPS Ventures), for om lag 660 millioner dollar.
Skipene har langsiktige befrakteravtaler med Shell, fremgår det av presentasjonsmateriellet.
I tillegg har Cool Company inngått en opsjonsavtale med et EPS-tilknyttet selskap om å kjøpe to skipsbyggingskontrakter med Hyundai Samho Heavy Industries med leveranser i første kvartal 2025.
Videre fremgår det av presentasjonsmateriellet at Cool Company fikk en justert EBITDA på 42 millioner dollar i tredje kvartal 2022, samt at TCE-raten i kvartalet var på 73.000 dollar pr. dag.
Selskapet er i langt fremskredne samtaler for en andre treårig charteravtale rundt dagens ratenivåer for et skip tilgjengelig i første kvartal 2023, ifølge TDN Direkt.
