Saken oppdateres...
Samtidig som den globale olje- og energiindustrien møtes på oljemessen i Stavanger kan tre sentrale aktører nå melde at de slår seg sammen innen subsea.
– Transaksjonen innebærer at Aker Solutions både kan få frem verdiskapning og frigjøre kapital for å få opp investeringsaktiviteten. Dette muliggjør at selskapet kan akselerere overgangen og skape et ingeniør- og prosjektselskap i verdensklasse, muliggjort av Cognites dataplattform og Aizes programvare, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.
Det fransk-amerikanske oljeservicekonsernet Schlumberger vil sitte med 70 prosent av eierskapet i det nye joint venture-selskapet. Aker Solutions blir sittende med 20 prosent, mens Subsea 7 blir sittende med de siste 10 prosentene.
Ifølge en børsmelding fra Aker Solutions selger Røkke-selskapet seg ned fra 40 til 20 prosent eierandel i prosessen og får utbetalt 700 millioner dollar takket være det - noe som tilsvarer at man frigjør 6,8 milliarder kroner med dagens kurs.
Transaksjonen betyr at:
- Aker Solutions får utbetalt 306,5 millioner dollar i form av Schlumberger-aksjer for nedsalg av de første 10 prosentene
- Aker Solutions får utbetalt ytterligere 306,5 millioner dollar i kontanter fra Subsea 7 for nedsalget av de andre 10 prosentene. Her skal 153 millioner utbetales når transaksjonen gjennomføres og de siste 153,5 millionene utbetales med renter innen 30. juni 2024
- Aker Solutions mottar i tillegg 87,5 millioner dollar i form av en selgerkreditt fra joint venture-selskapet, som skal betales i kontanter. Halvparten skal utbetales innen ett år og resten innen to år fra transaksjonsdato.
Ifølge meldingen er det ventet at transaksjonen vil bli gjennomført i andre halvår av 2023, gitt at nødvendige godkjenninger er på plass.
Bokfører milliardgevinst - i dollar
Aker Solutions opplyser at selskapet fortsatt forventer en egen omsetning i 2022 på rundt 38 milliarder kroner, hvorav Subsea-segmentet ventes til rundt 13 milliarder.
Etter transaksjonen vil Aker Solutions eie 20 prosent av samarbeidet, samt en betydelig virksomhet bestående av EMM- and Renewables & Field Development. Denne driften alene ventes å levere omsetning på rundt 25 milliarder kroner i 2022.
Røkkes oljeserviceselskap vil bokføre en gevinst på en milliard dollar når avtalen er i boks.
