XXL-kriseemisjon nedstemt

XXL kunngjorde torsdag at den ekstraordinære generalforsamlingen ikke godkjente styrets forslag om en fullt garantert emisjon på 600 millioner kroner. Selskapet vil derfor gjennomføre en alternativ transaksjonsstruktur som tidligere annonsert, opplyser selskapet børsmelding. 

Største aksjonær Altor, og flere andre storeiere som til sammen hadde 51,4 prosent av stemmene, hadde på forhånd gitt garantier for emisjonen, som krevde minst to tredjedels oppslutning.

Men den nest største aksjonæren, britiske Frasers Group, hadde derimot ikke gitt sin støtte i forkant av generalforsamlingen.

Selskapets alternative løsning, krevde kun 50 prosent støtte og ble stemt gjennom.

Den alternative løsningen innebærer etablering av et nytt, heleid datterselskap, XXL Holding. Dette selskapet vil overta vesentlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra XXL og hente ny egenkapital. Eksisterende aksjonærer i XXL vil motta tegningsretter til den alternative emisjonen som et utbytte i form, fordelt i forhold til deres aksjebeholdning.

Aksjene i XXL vil handles med rett til tegningsretter frem til en dato er fastsatt av styret. Når tegningsrettene er utstedt, kan de brukes til å tegne nye aksjer i XXL Holding i en forventet tegningsperiode på 14 dager, med oppstart i januar 2025. Oppstart av tegningsperioden avhenger blant annet av at XXL Holding publiserer et prospekt for emisjonen.

Tegningsrettene vil bli søkt notert på Euronext Growth Oslo i starten av tegningsperioden. I tillegg planlegger XXL Holding notering av sine aksjer, inkludert de nye aksjene, på Euronext Growth Oslo etter fullføring av emisjonen.

Rundt 37 prosent av de stemmene stemte i mot alle forslagene, blant annet Fraser Group.